juunote
Aktennotiz statt Diktat
Sachverhalt, Fragen, Unterlagen und nächster Schritt — aus dem Gespräch in eure Struktur gebracht.
Mandantengespräche dokumentiert, ohne Diktat.
Mandantentermine, Rückfragen am Telefon, Besprechungen im Team: juunote hält fest, was besprochen und vereinbart wurde — als Aktennotiz für die Mandantenakte.
Für Kanzleien und Steuerberatung
Was juunote für die Kanzlei mitbringt.
Dieselbe App wie für alle anderen — mit Aktennotizen in eurer Struktur, Fristen als Aufgaben und einem Gedächtnis für jedes Mandantengespräch.
An Microsoft To DoFristen im Blick
Aus der Kanzleibesprechung werden Aufgaben mit Verantwortlichen und Frist, mit einem Klick in Microsoft To Do.
Frag deine Mandantengespräche
„Was hat Herr Becker zum Verkauf gesagt?“ juunote antwortet mit Verweis auf Gespräch und Datum.
Für die Mandantenakte
Die Aktennotiz als PDF — zum Ablegen in der Akte oder zum Versand an den Mandanten.
Typische Gespräche
01
Mandantengespräch
Sachverhalt, Fragen, nächste Schritte: als Aktennotiz statt Diktat.
Passende Vorlage: Kundentermin
02
Telefonat mit Mandanten
Die kurze Rückfrage zur Erklärung oder zum Vertrag — mit Datum festgehalten.
Passende Vorlage: Kundentermin
03
Kanzleibesprechung
Fristen, Zuständigkeiten, offene Mandate — mit Aufgaben fürs Team.
Passende Vorlage: Internes Meeting
So hilft juunote
Sorgfältig dokumentiert, sicher abgelegt.
Für Kanzleien, in denen viel besprochen und alles dokumentiert wird.
- Aktennotiz in eurer Struktur — Eigene Vorlagen für Erstberatung, Mandantengespräch oder Besprechung.
- Fristen als Aufgaben — Direkt nach Microsoft To Do, mit Termin.
- Frag deine Gespräche — „Was hat der Mandant zum Verkauf gesagt?“ — mit Verweis auf das Gespräch.
- Export als PDF — Für die Mandantenakte.
- Datenschutz — Der Ton wird lokal verarbeitet und verworfen; Protokolle liegen verschlüsselt auf deinem Gerät.
Werkzeuge deiner Branche
Mit Integration und Konfiguration.
juunote arbeitet mit den Werkzeugen, die du schon nutzt. Wir binden juunote an eure Werkzeuge an und richten es mit euch ein.
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DATEV
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Addison
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